Vermögensverwaltung

Kapitalerhaltung und eine starke Liquidität sind die Markenzeichen unserer Anlagestrategie. Um dieses Ziel zu erreichen, wenden wir rigorose Sorgfaltspflichtprozesse an, offerieren konservative Finanzmodelle und verstehen alle damit verbundenen Risiken.

Es ist unsere Aufgabe sicherzustellen, dass ein Portfolio so strukturiert ist, dass es die Anlagephilosophie und die Restriktionen jedes Kunden berücksichtigt. Unsere erhöhte Aufmerksamkeit gilt den Anlagezielen, der Risikotoleranz, dem Geldbedarf und dem Risikoprofil unserer Kunden. Erfahrungsgemäss können die meisten Kunden einem vordefinierten Risikoprofil zugeordnet werden, welches von tiefer bis hoher Risikotoleranz reicht.

Der Schlüssel für eine erfolgreiche Vermögensverwaltung liegt in der Fähigkeit, die richtige Asset Allokation gemäss dem jeweiligen Risikoprofil anzuwenden und somit das Risiko-/Renditeverhältnis des Portfolios zu optimieren. Um dies zu erreichen, besteht unsere Anlagestrategie aus einer engen Zusammenarbeit zwischen unserer Vermögens-verwaltungsabteilung, die mit ihrem Research und ihrer Erfahrung die Asset Allokation bestimmt, sowie unseren Kundenberaterinnen und Kundenberatern, die sorgfältig die Kundenbedürfnisse abklären, regelmässig überprüfen und in den Anlageprozess einbringen.

Für einen umfassenden Anlageansatz basieren unsere Anlagespezialisten auf fundamentalen Markt- und Wirtschaftsanalysen. Diese enthalten traditionelle und alternative Anlageklassen, mit unternehmerisch massgeschneiderten Anlagen in festverzinslichen Papieren und Immobilien, die eine wichtige Rolle spielen, um die Anlageziele unserer Kunden zu erreichen. Dies ermöglicht uns eine systematische Vorgehensweise, bei welcher ein nachhaltiges und langfristiges Wachstum für unsere Kunden sichergestellt wird.

Unser Prozess beinhaltet:

Analyse der Vermögenswerte unserer Kunden
Definition und Umsetzung des Risikoprofils
Ausarbeiten der optimalen Asset Allokation
Laufende Bewirtschaftung und bei Bedarf Anpassung der Anlagestrategie

Unsere Dienstleistungen in der Vermögensverwaltung umfassen:

Anlagestrategien

Wir bieten fünf standardisierte Anlagestrategien an, von konservativ bis dynamisch, welche wir gemäss Ihrem persönlichen Risikoprofil erarbeiten.

Verwaltungsmandat

Wir berücksichtigen Ihre spezifischen Anlageziele und Restriktionen, entwickeln und verwalten Ihre massgeschneiderte Lösung.